Salesforce 自定义对象和标准对象：您必须知道的一切

介绍

Salesforce 用户必须对介绍性部分感到不知所措，并且需要有关如何操作的指导。为了简化它，我们整理了本指南，帮助您了解 Salesforce 中的对象。

Salesforce 对象分为两部分：标准对象和自定义对象。在此博客中，我们将简要讨论这些对象、它们的定义、如何创建它们、标准对象和自定义对象之间的比较，以及 Salesforce 对象与其他功能的集成。

什么是 Salesforce 标准对象？

标准对象是 Salesforce 默认创建的数据库表。这些对象包括 Salesforce 标准对象中的客户、报表、组织名称、联系人、潜在客户和机会。

Salesforce 具有制作标准对象并添加所有基本信息的预构建功能。现有对象适用于环境的高效配置和设置。这是一个简单的过程；您只需登录并检查特定项目的可用对象列表。

标准对象旨在支持营销、销售、服务和支持等业务。它可以帮助他们有效地管理工作流程和处理全面的数据。

以下是 Salesforce 标准对象的列表：

• 帐户

• 活动

• 案件

• 接触

• 合同

• 带领

• 机会

• 产品

• 价目表

• 报价

• 解决方案

• 任务

• 用户

让我们通过 Salesforce 中的前 4 个标准对象更好地理解它。

前 4 个 Salesforce 标准对象

存在多个 Salesforce 标准对象，但联系人、潜在客户、机会和客户是最有用的。

1. 账户

帐户对象是组织。它与您有业务往来，用于存储姓名、电话号码、地址和服务类型等信息。帐户对象可帮助您跟踪客户的记录、偏好以及提供个性化支持和帮助的方式。

此外，您可以创建层次结构并相应地管理数据。此外，它还有许多位置、联系人和机会。以下是帐户跟踪的基本字段列表：

• 姓名

• 账单信息

• 接触

• 行业类型

2.铅

它是销售非常关键的对象。潜在客户是引导用户对您的企业或产品产生兴趣的销售前景。潜在客户对象用于跟踪潜在销售机会的状态。

潜在客户数据库有助于监控购买情况。在 Salesforce 中，销售线索必须手动输入，它们可以通过社交媒体、Web 表单和应用程序自动生成。

以下是您将在潜在客户对象中查找和管理的内容的列表：

• 姓名

• 行业类型

• 铅源

• 铅状态

• 公司

3.机会

这个标准对象是在转换潜在客户之后出现的。机会对象是指未决交易或潜在销售。销售处理您的账户，并帮助跟踪从最初的销售线索到最后阶段的销售进度。

机会对象是可能带来收入的事件。它包含所有可能产生收入以转换潜在客户并关闭它们的事件。这些标准对象意味着利用潜在的机会。

这包括：

• 机会名称

• 数量

• 地位

• 截止日期

• 末期

4.联系方式

最后但必不可少的是联系。它与账户相关，由属于该特定账户的个人组成。标准对象保存职位、联系电话、姓名和电子邮件地址等信息。

联系人可帮助您获取有关在该特定组织中工作的每位员工的信息。因此，它可以帮助您跟踪业务人员并有效地与他们沟通。

以下是联系人字段列表：

• 员工姓名

• 帐户名称

• 铅源

• 联系信息

如果您正在寻找个性化，Salesforce 自定义对象适合您。让我们在下一节中简要了解它。

什么是 Salesforce 自定义对象？

Salesforce 中的自定义对象是为存储特定于您组织的要求和流程的信息而创建的自定义对象。它旨在为您的业务捕获独特的数据和精确的数据。

与标准对象相反，它是由用户手动创建并根据需要添加数据。例如，Salesforce 自定义对象提供公司名称、类型等信息。但是您想添加对您的业务至关重要的合同。

因此，您创建了一个名为“Contracts”的自定义对象，它允许您存储有关合同信息的信息，例如合同条款、关联联系人和到期日期。您还可以跟踪合同续签并确保遵守法律要求。

💡 专业提示：Salesforce只允许每个组织有 3,000 个自定义对象

换句话说，Salesforce 自定义对象的创建和管理是为了满足您的业务需求。

Salesforce 自定义对象的组件

让我们简要了解自定义对象及其 4 个组件：

1.自定义字段

它在 Salesforce 中存储超出每个项目的标准字段的附加信息。它有助于捕获特定于业务流程的数据，并允许根据要求进行定制。它包括公式、选项列表和数据时间。

2. 页面布局

它定义了 Salesforce 记录中的字段、列表和相关部分。它有助于自定义每个用户配置文件和记录类型。此外，它还确保用户查看对他们至关重要的信息。

3.对象关系

它定义了 Salesforce 中相互关联且相关的各种对象。对象关系用于生成复杂的数据模型和工作流。它包括连接，例如主从关系、层次关系和外观关系。

4.自定义用户界面选项卡

它创建自定义页面并允许用户从 Salesforce 访问网页、自定义对象以及与外部网站的集成。它将启用自定义特定功能或数据。此外，它有助于添加页面布局和不同的自定义配置文件。

您的业务是独一无二的——您的 Salesforce 实例不应该也是如此吗？
我们的销售人员定制服务将帮助您通过适合您业务的定制解决方案大获成功。立即联系！

Salesforce 中自定义对象的行为和类型

以下是 Salesforce 自定义对象的不同方面和类型：

1. 外部对象

它类似于自定义对象，但它们在 Salesforce 组织外部记录数据。外部对象可以通过 Files Connect 和 Salesforce Connect 进行访问。

2.大对象

它旨在存储和处理 Salesforce 上的大量数据。大对象提供一致的性能，而不管信息众多，并为客户提供全面的视图。这些对象存档来自其他自定义大对象的数据，并提供可扩展的体验。

3.自定义对象行为

自定义对象的行为与标准对象相关。它的创建是为了扩展组织的数据并使用其用户界面定义对象。此外，它允许记录对象与其他各种记录链接。

4. 对象之间的关系

它表示两个对象之间的关系；它可以是自定义或标准对象。对象中自定义关系字段之间的不同类型的关系有助于处理数据、保护和取得所有权。它还有助于有效地管理页面布局。

Salesforce 自定义对象与标准对象之间的比较

出于不同的原因实施 Salesforce 标准对象和自定义对象。但是，比较将使选择适合您的业务需求的产品变得更加容易。

以下是自定义对象和标准对象之间的区别：

何时使用 Salesforce 标准对象？

• 该组织只需要标准对象之外的其他字段或自定义。

• 利用预构建的功能来创建和管理数据。

• 利用标准对象处理文件、协作和跨团队共享数据。

• 用于遵循传统的渠道流程，例如商机、潜在客户和已完成的交易。

• 非常适合管理主要信息，例如客户、潜在客户和联系人。

通过我们的专家集成服务最大限度地发挥您的 Salesforce 能力
让我们通过我们的Salesforce 集成服务帮助您释放 Salesforce 的全部潜力。与我们预约电话！

何时使用 Salesforce 自定义对象？

• 当您的组织需要扩展的标准功能并需要 Salesforce 定制以满足特定业务需求时使用。

• 要求在专门的仪表板或报告中灵活地记录更多信息。

• 当您需要将外部系统或第三方应用程序与 Salesforce 集成时。

• 用于管理复杂数据和数据点之间的处理。

• 利用定制化程度更高的用户界面并跟踪自定义业务流程。

Salesforce 对象与其他 Salesforce 功能的集成

Salesforce 对象很容易与不同的功能集成，以简化业务流程并提高效率。以下是示例：

1. 报告和仪表板

您可以在 Salesforce 仪表板上创建报告并显示各种对象的数据。它有助于分析来自多个业务领域的数据并深入了解绩效。

2.对象关系

通过集成，对象可以通过多种类型相关联，例如查找、主详细信息和层次结构。它使用户能够考虑记录并轻松访问数据。

3.工作流程

它允许用户根据标准自动执行特定任务。它有助于创建工作流规则并根据 Salesforce 中的相关记录发送电子邮件警报。

4. 定制应用

Salesforce 对象集成到自定义应用程序中。集成可帮助用户在一个地方访问和修改大量对象的数据。

5.确保数据

通过集成，该软件可确保合并数据并防止用户输入不正确的数据。此外，确认数据已按要求记录。

结论